Gestion de Patrimoine
Bocage Patrimoine

Bocage Patrimoine est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers dont le principal atout est la proximité avec ses clients.

Notre mission est de guider nos clients (familles et chefs d’entreprises) dans la structuration, la gestion, le développement et la pérennisation de leurs patrimoines privé et professionnel.

Le Cabinet 

1. Création du cabinet

Bocage Patrimoine est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers dont le principal atout est la proximité avec ses clients.

Notre mission est de guider nos clients (familles et chefs d’entreprises) dans la structuration, la gestion, le développement et la pérennisation de leurs patrimoines privé et professionnel.

Cabinet fondé en septembre 2018 par Pascal MATIGNON

2. Groupements

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Membre du groupement CGP Entrepreneurs

3. Votre interlocuteur

Pascal MATIGNON, titulaire d’un DESS en Sciences Economiques. 30 ans d’expériences professionnelles en gestion de patrimoine au sein de différents établissements dont :

  • Bred Banque Populaire : Gestion d’un portefeuille de clients issus des Grandes Ecoles (hommes politiques, dirigeants de grandes entreprises, cadre de haut niveau)
  • Fortis Banque : Gestion d’un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprise
  • BNPP Banque Privée : Conseiller puis responsable d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine pendant 10 ans (300 M€ d’avoirs gérés)

Notre Approche

L’histoire d’un nom et d’une photo

Bocage pour un retour aux sources, puisqu’il s’agit du nom du village bourguignon dont  est originaire ma famille.

Après 30 ans passés dans différents établissements bancaires,  j’ai souhaité donner une nouvelle impulsion à mon parcours professionnel en me concentrant sur le cœur de notre métier : l’approche patrimoniale globale. (le retour aux sources du métier)

Le  menhir, puisqu’il s’agit de l’un des sites  emblématiques de cette petite commune et puisque l’origine du mot « menhir »  est construit à partir du breton « maen » qui signifie pierre et « hir » qui signifie longue.

Car votre patrimoine doit s’analyser ainsi, solidement et de manière pérenne.

Bocage Patrimoine : une gestion globale de votre patrimoine

Que vous souhaitiez valoriser, protéger ou transmettre votre patrimoine, Bocage Patrimoine a élaboré une démarche structurée, fondée sur l'écoute et l'analyse pour vous proposer des réponses concrètes et personnalisées.

Grâce à notre expertise et avec l’appui du groupement CGPE, vous bénéficiez en toute confidentialité, d'une richesse de compétences et d'expériences :

Une approche globale de votre patrimoine avec l'appui d'experts (juristes, fiscalistes, gérants de portefeuille, analystes financiers...).

Un contrat qui traduit vos attentes, précise le niveau de risque que vous souhaitez et décrit les engagements de Bocage Patrimoine.

Une offre complète de solutions qui vous sont exclusivement réservées : différents modes de gestion, des placements adaptés, des produits de défiscalisation, des solutions immobilières, des financements sur mesure, des dispositifs de prévoyance...

Votre Gestionnaire de Patrimoine est également à vos côtés pour vous informer de toutes les évolutions en matière financière, juridique et fiscale. Il assure ainsi avec vous un suivi régulier de votre situation.

Les principes d'allocations des actifs financiers

Il nous apparaît important de rappeler les principes qui doivent guider la répartition entre les différentes catégories d'actifs financiers.

Cette clé de répartition, fonction notamment de l'horizon de placement et du degré de sensibilité au risque, nous servira de fil conducteur pour l'ensemble de vos investissements soit directement en titres, soit indirectement via les OPCVM, soit, enfin, par d'autres placements financiers.  

Ces investissements seront abrités de façon privilégiée au sein d'enveloppes de placement bénéficiant de la fiscalité la plus favorable en fonction de vos objectifs.

Nos dernières actualités