Ingénierie Patrimoniale
Bocage Patrimoine

Analyse et Développement patrimonial
Suivi annuel
Transmission et Succession

Organisation de votre patrimoine :

  • Optimisation fiscale (revenu, impôts, IFI et plafonnement, bouclier fiscal) 
  • Choix de l’allocation des actifs 
  • Détention des actifs (en direct, au travers des contrats d’assurance vie et de capitalisation, de structures sociétaires, de fondations ...)

Protection de vos proches :

  • Situation familiale, régime matrimonial
  • Protection du conjoint et de l’entourage familial
  • Prévoyance

Transmission :

  • Optimisation successorale
  • Donations
  • Assurance vie

Restructuration ou cession éventuelle de votre entreprise :

  • Choix du cédant (personne physique, holding ...) de sa localisation et des actifs
  • Choix des bénéficiaires de la cession (donations préalables)
  • Maîtrise des conséquences fiscales (impôt de plus-value ...)