Conciergerie dédiée
Bocage Patrimoine
Optimisation de vos finances personnelles
- Etablissement d’un tableau de bord de vos finances personnelles – bilan
- Rapprochement bancaire de vos différents comptes
- Suivi et analyse de vos contrats d‘assurance
- Optimisation des dépenses et crédits (immobiliers, consommation…)
- Clôture et changement d’établissements bancaires
Déclarations fiscales
- Suivi et contrôle de vos échéances fiscales
- Aide à la déclaration des revenus d’activités 2042 – 2042C
- Aide à la déclaration des revenus fonciers 2044-S
- Aide à la déclaration IFI
Suivi et arbitrage des contrats financiers
- Possibilité de suivre vos contrats existants et de vous conseiller sur les arbitrages à réaliser