Conciergerie dédiée

Optimisation de vos finances personnelles

• Établissement d’un tableau de bord de vos finances personnelles – bilan
• Rapprochement bancaire de vos différents comptes
• Suivi et analyse de vos contrats d‘assurance
• Optimisation des dépenses et crédits (immobiliers, consommation…)
• Clôture et changement d’établissements bancaires

Déclarations fiscales

Il peut parfois s’avérer délicat de trouver une solution de financement adaptée à son projet. Nous vous aidons à trouver les solutions de financement vous permettant d’obtenir un crédit en mobilisant votre patrimoine immobilier ou mobilier. Ce crédit peut être affecté à tout type de projet :

• Suivi et contrôle de vos échéances fiscales
• Aide à la déclaration des revenus d’activités 2042 – 2042C
• Aide à la déclaration des revenus fonciers 2044-S
• Aide à la déclaration IFI

Suivi et arbitrage des contrats financiers

• Possibilité de suivre vos contrats existants et de vous conseiller sur les arbitrages à réaliser
• L'engagement de signature peut être utile dans les cas de :