Nos Événements

L’alternance

Depuis sa création, notre cabinet s’est attaché à la transmission des savoirs en accueillant des étudiants en alternance de différents horizons :

Mathilde Bertrand de l’IAE Paris Est en 2020 (Master 1)
Elise Manhes de l’ENSMI en 2021 et 2022 (Master 1 et 2)
Manuela Rosco de l’Université CY Cergy Pontoise (Master Finance, Entreprise et Patrimoine 1 et 2)

Nous sommes fiers de leur réussite au fil des années

La gestion des personnes protégées

Notre métier est fait de rencontres.

Nous avons rencontré il y a plusieurs années une professionnelle de l'aide aux personnes vulnérables (MJPM). Avec elle, nous avons construit différents parcours pour ces protégées (relation avec les banques, assistance aux déclarations d'impôts, conseil sur les investissements à réaliser)

Afin de rester au plus proche de la réalité de ces personnes, nous nous formons régulièrement auprès de l'organisme France Tutelle.

Mais rien de tout cela ne remplace la nécessité d'une forte humanité, d'une éthique irréprochable et d'une indépendance totale.

Nul n'est à l'abri d'un accident de la vie.

Voir notre attestation de formation

Bus des métiers

Le 26 Novembre 2024, j'ai eu le plaisir d'animer au Lycee Jean Paul II de Sartrouville avec Antonio de Castro de la société NGS et mon alternante Manuela rosco un atelier découverte sur les métiers.

Après une introduction d'Isabelle Lesavre, nous leur avons fait découvrir les liens entre nos différentes professions. L'originalité de la démarche consiste à partir d'objets du quotidien (Sweat shirt, Séries de films,...) et de leur faire découvrir tous les métiers s'y rattachant. Ainsi, pour les séries, les métiers de comédiens, scénaristes, metteurs en scène sont venus naturellement.

Notre intervention à consister à les faire réfléchir sur les "métiers indirects" : Financement du projet (Banque, CGP via les SOFICA ;-), la contractualisation du projet (avocat), la commercialisation du projet, etc, etc. Manuela a pu parler de son parcours universitaire et de l'intérêt de l'alternance. Nous avons été ravi du dynamisme de ces élèves de seconde.

Un grand merci à Elisabeth Clermont et à Anne-Laure Collange pour leur accueil. GEBS - Groupement des Entreprises des Boucles de Seine; Bocage Patrimoine.

Salon des Seniors Montana Clichy

À l’invitation de la responsable de la résidence, nous avons eu le plaisir, le 11 octobre dernier d’être présents en compagnie d’Elhorria Rodon du cabinet LR Horizon Patrimoine, au salon des Seniors organisé par Clichy Montana, résidence au service des Seniors.

Nous avons, à cette occasion, tenu un stand afin de délivrer nos conseils personnalisés aux résidents et tenu une conférence sur le thème « Transmission et Gestion du Patrimoine » au cours de laquelle nous avons pu affiner les différentes stratégies à mettre en œuvre pour éviter les déchirements familiaux.

Partenariat Golf de Feucherolles

Partenaire du Golf de Feucherolles depuis 2023, nous avons été heureux de participer à la remise des prix du CETY 2024 pour lequel nous étions sponsors.

Nous avons ainsi pu partager un agréable moment avec les golfeurs et présenter les forces de notre cabinet et celles de notre partenaire, Arcalys Conseil.

Un grand merci au président de l’association des golfeurs de Feucherolles, M Martin Powell.

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Le Challenge Estival des Terroirs Yvelinois

Patrimonia 2024

Toujours un plaisir de participer au salon Patrimonia qui se tient chaque année à Lyon à la fin du mois de septembre et d’y retrouver nos partenaires pour faire le point sur les sujets macro économiques, sur les différentes solutions d’optimisation à proposer aux clients.

Vous me retrouvez ici en présence de Cécile Menneret de la société Nortia, partenaire historique de notre cabinet.